近日 ,美银证券最新发布的亚洲基金经理调查显示,在资产配置偏好方面,中国市场一举跃升至亚洲第二的位置。
更重要的是 ,创纪录的机构认为中国市场现在已经跳出结构性熊市的状态 。在最新调查中,投资者对中国经济结构性问题的悲观情绪,跌至有记录以来的新低。
美银分析师在报告中使用了“范式转变 ”来形容中国资产。他们指出 ,受访的基金经理们认为“这一回不一样” 。这一火热的情绪来源于,投资者们预期中国家庭的支出和投资将会增加,而不是在存款账户中囤积现金。
在火热的预期下,亚洲基金经理们也开始积极布局中国资产。
调查显示 ,在判断经济企稳和政策宽松的信号已经足够明确的基础上,50%的机构投资者已经开始建仓中国资产,较2月调查时的32%显著跃升 。另外还有19%的投资者正在等待更加清晰的经济信号。
AI 、芯片和互联网依然是亚洲机构投资者压倒性看好的中国投资主题。
这份调查在今年3月7日至3月13日期间进行 ,总共有205位基金经理受访,总共管理着4770亿美元的资产。
与这份调查相呼应的是,在本周美银的全球基金经理调查中 ,做多中国科技股也登上了最拥挤交易的排名 。
美银的亚洲基金经理调查同时显示,日本依然是亚洲最受机构投资者青睐的资产,但期待的热情已经开始降温。3月调查中只有59%的受访者认为日本经济会在未来12个月内走强 ,低于上个月的73%。投资者将继续关注日本央行的政策动向、外汇波动以及企业改革等议题 。
在投资者情绪的另一端,泰国股市是最不受亚洲基金经理待见的市场,净低配的比例达到16%。印度(-13%)、韩国(-13%)和印尼(-13%)市场紧随其后。
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